Don épp a Heinz képviselőjével tárgyal, aki kissé vonakodik az üzletkötéstől, hiszen tudja, hogy a cég egyelőre instabil lábakon áll. Lane felméri a helyzetüket, és közli a szomorú tényt: csökkenteni kell az iroda méretét és létszámát. Don belevetné magát a munkába, ám hazafelé véletlenül egy régi ismerősbe botlik.