Miután apja meghal, Nacho visszatér Spanyolországba. Felkeresi régi barátait a Bagdadban, és Sarát keresi, akiről kiderül, hogy telefonszex-vállalkozást indított. Nacho álnéven hívja fel, de Sara rájön, hogy ő van a vonal végén. Szeretne újra összejönni a lánnyal, de Sara nem akar „B terv” lenni, ezért nemet mond. Nagy nehezen ráveszi a visszavonult Poncét egy újabb film forgatására, amire az utolsó pillanatban Sara is igent mond.